涂山。
海洋之南，群岛之中。
飘渺如仙，神秘莫测。
若无涂山令牌，和涂山氏的带引，即便是飞天境的大能，来到此地，也只能看到一片茫茫大海和仙雾缭绕的礁石，找不到任何岛屿。
群岛之外，皆是阵法。
海底之下，暗潮汹涌，遍布漩涡风暴！
海上航船若经过此地，不知不觉间，便会被暗流强制带领，驶离了原来的轨道，从群岛外围绕圈而过。
涂山四周，环绕着七十二座岛屿。
宛若众星拱月，以神秘的星辰禁制和岛上的古老势力，来拱卫保护着坐落于正中间的涂山。
涂山之上，只有涂山氏可以居住，皆是九尾神狐。
而涂山四周的岛屿之上，则分布各种妖怪，甚至是人类势力。
由于各种原因，他们都成了涂山最忠实的臣子和保卫者。
十大妖族，虎族为尊，实力最为强大。
而涂山狐族，却最为神秘，传承也最为悠久。
并且，数千年来，涂山之上，从未有过战争。