就在史辛与其手下为了青冀幽三州的发展殚精竭虑，废寝忘食的时候，汉朝的各地也是暗涌不断。
张鲁兵围成都，刘璋仗着真龙护罩紧守不出。卖主求荣的张松终于行动，某天灌醉刘璋，偷了真龙杖，把张鲁放进城来。
入城当日，受到张任，法正等人的奋起抵抗，张鲁刚开始抵受不住，在紧要关头再次唤出金甲天兵，成都军乱成一团，胜败瞬间逆转。
张鲁迅速进入成都，活捉刘璋。念及刘璋虽然昏庸，但一向并无过错，杀之更恐引起民愤，因此只把他贬作平民，把他看管起来。
张任，法正和老将严颜逃了出来，余下人等一概被张鲁捉住。愿降的马上赐予官职，不愿降的关到愿降，到最后都变成了他的手下。
自此之后，张鲁正式成为益州的新主人，任命张松和阎圃为左右军师，副军师有黄权和刘巴，除了阎圃之外都是刘璋的人。
弟弟张卫为将军，统领全军。手下武将也不少，张翼，雷铜，吴兰，吴懿，孟达，皆是刘璋的原来部下。
张鲁对州郡的建设另有一套，跟史辛的做法差不多，都是政教合一。他是正一教的领袖，教主，对蛊惑人心很有一套。从刘焉年代开始就苦心经营，暗中发展，一直对蜀中的人民有着巨大的影响力。
这种影响力让他迅速地把益州局势稳定下来，平稳过度到以自己为首的军事集团。
益州战事告一段落，扬州和荆州却一直战火不断，打得不可开交。孙权和刘表可以说是世仇，两人互相看不顺眼，誓要决一死战。
孙权把年轻的陆逊拜为都督，鲁肃为军师，太史慈为大将，麾下还有甘宁，吕蒙，丁奉，徐盛，潘璋，凌统以及黄盖，程普，韩当，祖茂四老将，可谓人才济济。内政方面，有张昭，顾雍，诸葛瑾等人。
刘表这边，以蒯越蒯良为军师，黄祖为大将，麾下还有黄忠，魏延，文聘三位猛将。加上张允，蔡瑁，霍峻等人，也是毫不逊色。更发掘了马良马谡兄弟，伊籍等人。
由于战事的胶着，料想一时半会儿不会有太大变化，孙权把一应事情交代好，带着陆逊回了趟寿春。
孙府深处。
两人各自坐下，聊了几句闲话，孙权起身，从床榻下的机关里翻出两样物事。