茶马古道，千年沧桑。
雪山大江，诉说变迁。
美丽的丽江城，终于在忽必烈的止杀令下，慢慢恢复了她古朴、纯净的姿态，但是受伤的她，再难繁华如夏。
送走八思巴后，兀良合台立即向忽必烈进言道：“大军一路南下，十分疲惫，刚遇重大折损，又临军心不稳，何不在此丽江城稍作休整，待上师服化吐蕃，军心大振后再南下攻伐。”
兀良合台实际上是不相信八思巴能够服化吐蕃归顺蒙古，他认为八思巴只不过是想以此为借口逃走而已。
所以他想等等结果，如果八思巴所言不虚，止杀令自然可以顺利实施，如果八思巴是个骗子，他再带兵西攻吐蕃。
忽必烈自然看出了兀良合台的心思，遂说道：“将军所言极是，大理鬓贫军主力以逸待劳，坚守大理城，此刻进攻确非上策，可先派遣说客前去招降，瓦解敌军斗志，或可一举攻之。”
这时晋国宝主动请缨前去劝降，忽必烈在丽江城整肃军队，练兵备战，一晃就是三个多月，晋国宝先后派出三波劝降人员，皆被大理国王段兴智斩杀。
忽必烈勃然大怒，在丽江城誓师南下，这时刚好收到了八思巴的来信，吐蕃全境归顺蒙古，但不派兵参加南进作战，忽必烈欣然同意，蒙军士气大涨，八思巴在蒙军中的地位也一跃千丈。
大理城东濒洱水，西倚点苍山，北有龙首关，南拥龙尾隘，四周屏障，易守难攻，是西南诸国中少有的坚城。
大理国王段兴智斩杀劝降使，命宰相高泰祥亲自率重兵在咽喉要地龙首关拒敌迎战。
高泰祥早已心怀不轨，私下命孙烈分兵一部南下姚州城，准备在大理城失守后自立为王，建立高氏王国。
可他不知道，孙烈其实更是一个酒囊饭袋之徒，每日饮酒作乐，毫无备战之能，致使姚州百姓民怨沸腾，无人御敌。
此刻，蒙古大军兵强马壮、士气高涨，大理守将心怀鬼胎、貌合神离。两军交战之前，胜负早已区定。
忽必烈将大军分为中、东、西三路，自己亲率中军，宗王抄合、也只烈率东路军，大将兀良合台率领西路军。