自寻心和剑心两人出发后，一路上麻烦倒是不少，毕竟明治时期有禁刀令，师徒二人多次被警察追捕，要不是两人实力高超估计没等两人见到志志雄就已经蹲大狱了。路上两人偶然遇见出门寻找苍紫的卷町操，不过嘛。。。遇上的原因是小操手头紧张，打起了寻心二人的主意，想法很不错，就是结果很悲剧，不但钱没拿到连自己手头的钱都被寻心抢走部分作为小操打劫两人的代价。在经过新月村的时候，三人偶然发现了倒在路上的警方密探和其弟弟荣太，密探临终前将新月村的情况详细地讲给三人，原来新月村早就被志志雄占领了。目前政府已经放弃了这个地方，在志志雄的压迫下，这些人只知道活下去，放弃了尊严。而当寻心等人赶到新月村时，荣太的父母的遗体一直挂在村口无人收尸，村民畏惧志志雄的力量还因此阻止寻心上前放下两人的躯体。不过在一边的剑心一刀砍断挂着两人尸体的木架，此时剑心的眼神透露着惊人的气势，一旁的村民只是看到剑心的眼睛就不敢上前。此时斋藤一也赶到现场，斋藤一，寻心和剑心三人决定一同前往志志雄的住处，留下了小操和荣太埋葬尸体。
另一边，志志雄在新月村的一处豪宅中泡着温泉，在他身边则是由美和天剑宗次郎，此时跪在志志雄面前的是跟丢寻心等人的探子。
“这次就饶你一命，再发生这种事，我会杀了你。”宗次郎面带笑容地对探子说道，不过话的内容和宗次郎的表情完全不符，更让人感到畏惧。这时，又有探子来到宗次郎面前报告消息，听到这个消息后，宗次郎立刻告诉了志志雄。
“一个左脸颊有刀伤的男子，一个穿着淡蓝色大衣的男子和一个持刀的警官正向这个行馆靠近。”
“我还没去打招呼，没想到他们倒是找上门了，不愧是前辈。不过，那个穿蓝色大衣的人是谁，我没什么印象。”志志雄听到寻心等人将要到来的消息，不由得赞叹剑心的能力。不过对于寻心的消息志志雄并不知道,应该说寻心在隐藏自身信息这方面建了功。
“据说是东京一个有名的豆腐店的老板，在东京的几次事故中发挥了惊人的实力。”宗次郎打探过这方面的消息，但也并不全面，毕竟寻心露脸的次数实在太少，仅仅那几次出手只有从当时武田观柳的私兵团存活了一些人打听消息，不过这些人只是街头的混混级别，对于寻心的实力根本不清楚，只是说他很强而已。
“那就暂时不管他，宗次郎你去迎接他们，顺便让尖角准备一下。”下完这个命令，志志雄走上岸，重新在由美的帮助下缠上绷带。。。
此时寻心等人已经来到了行馆门口，而宗次郎早已等候多时，虽然进入行馆可能会遇到志志雄的伏击，不过不入虎穴焉得虎子，三人还是走进了行馆。在行馆的房间中，三人见到了志志雄。
志志雄向寻心等人表明了自己并不是因为明治政府暗杀自己才掀起叛乱，而是目前的政府过于腐败，连派兵追杀志志雄的勇气都没有，所以志志雄认为如今的政府没有资格去执掌国家。而剑心则是以掀起叛乱夺取国家政权只是为了志志雄自己的利益，却因此连累的无数不能战斗的平民百姓来驳斥志志雄的观点。
“这个世界本来就是弱肉强食的，前辈。”
“志志雄真实，我不会让你以一己欲望使许许多多无辜的人牺牲他们的性命。”剑心将逆刃刀抽出刀鞘，指向志志雄。
“那么两位的意见如何？”宗次郎看向寻心和斋藤一。
“我对那家伙的崇高情结没什么兴趣，不过在这里做掉志志雄比较符合我的胃口。”斋藤一回答道。
“我嘛。。。很讨厌麻烦事，所以在这里直接解决掉志志雄比较方便呢。”这是寻心的回答。
“也罢，既然三位这么性急，那么，”志志雄拍了下榻榻米，在寻心等人身前的榻榻米瞬间便被掀飞，一个高达三米以上的巨大身影出现在众人面前。“那就让新月村的管理者尖角来陪你们玩玩。”说罢，尖角挥动手中的短刃（类似于一个宣花斧的前端加上一个握柄的武器，没有查到这种武器的确切名称所以这里就以短刃称呼。）砍向寻心和剑心。伴随着木板破裂的声音，剑心被砸在了拉门上。